Bern
Swiss Life Wealth Management AG
Ihr Verantwortungsbereich
* Sie beraten und betreuen unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich bei der Vermögensplanung und Vermögensorganisation an einem unserer neuen Standorte in Bern.
* Sie arbeiten selbständig komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung aus.
* Sie betreuen unsere Kundinnen und Kunden im Rahmen unserer individuellen Vermögensverwaltungsmandaten.
* Bei zielgruppenspezifischen Kundenakquisition, wie Fachseminaren, Webinaren und weiteren repräsentativen Aufgaben, arbeiten Sie aktiv mit.
Ihre Stärken
* Sie verfügen über einen Hochschulabschluss (Uni/FH) und bringen Erfahrung im ganzheitlichen und umfassenden Wealth Planning und Relationship Management in der Vermögensverwaltung mit.
* Sie sind eine kompetente Ansprechperson für die Themen Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen und verfügen über die Fähigkeit, die Bedürfnisse der Kunden zu erkennen und massgeschneiderte Lösungen anzubieten.
* Unternehmerisches Denken und der Wille, etwas zu bewegen und mitzugestalten, zeichnen Sie aus.
* Sie sind eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Persönlichkeit.
* Sie haben idealerweise bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und sind in der Lage, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen.
* Sie kommunizieren problemlos mündlich und schriftlich in Deutsch (Muttersprache); Englisch und/oder jede weitere Landessprache sind von Vorteil.
Ihr Kontakt
Julie Winkenbach
+41 74 284 62 75
Für fachliche Fragen
Über Swiss Life
Wir beraten und begleiten Menschen in allen Lebenslagen: bei der Vorsorge sowie bei der Vorbereitung ihrer finanziellen Zukunft unterstützen wir sie, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
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