Stellenbeschreibung
Aufbau und Pflege eines Portfolios von vermögenden Kunden in der deutschsprachigen Schweiz erfordert vielseitige Fähigkeiten.
1. Betreuung der Kunden, um sicherzustellen, dass ihre Profile vollständig und Konten korrekt verwaltet werden. Dies beinhaltet die Überwachung ihrer Finanzsituation und die Bereitstellung von Analyseberichten.
2. Durchführung von Meetings mit potenziellen und bestehenden Kunden, einschließlich Vorbereitung und Nachbereitung. Dabei müssen verschiedene Aspekte berücksichtigt werden, wie z.B. Anlagestrategien und Risikomanagement.
3. Verkauf und Implementierung von Investment-, Bank- und Trust-Lösungen in Zusammenarbeit mit Spezialisten. Dazu gehört die Bewertung von Investitionschancen und die Entwicklung individueller Lösungen für Kunden.
4. Überwachung der Portfolios und Bereitstellung von Leistungsanalysen. Dies ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die Ziele der Kunden erreicht werden.
5. Aktuelles Verfolgen von Markttrends und deren Auswirkungen auf Kundenkonten. Durch das laufende Monitoring von Märkten kann ein Kundenportfolio optimiert werden.
6. Enge Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen und Standorten der Bank. Gemeinsam können wir unsere Kunden besser verstehen und ihnen maßgeschneiderte Dienstleistungen anbieten.
7. Sicherstellung der Einhaltung von Compliance-Vorgaben und Risikomanagementrichtlinien. Wir sind verantwortlich dafür, dass alle Aktionen innerhalb des Gesetzes bleiben.
Mindestens erforderliche Qualifikationen
1. Mindestens fünf Jahre Erfahrung im Business Development, idealerweise im Private Banking. Unsere Kunden erwarten hohe Expertise in diesem Bereich.
2. Abgeschlossenes postgraduales Studium, z.B. Master, CFA, CIIA oder MBA. Die Kenntnis akademischer Standards ist unerlässlich.
3. Fähigkeit, ein Portfolio vermögender Kunden erfolgreich aufzubauen und zu pflegen. Diese Fähigkeit ist entscheidend für den Erfolg.
4. Fundiertes Verständnis von Investitionen, Bankdienstleistungen und Trust-Konzepten. Das Wissen über diese Themen ermöglicht es uns, Kunden fundierte Empfehlungen zu geben.
5. Unternehmerische und proaktive Denkweise. Unser Team setzt sich aus Menschen zusammen, die innovative Lösungen schaffen möchten.
6. Ausgezeichnete Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten, sowohl schriftlich als auch mündlich. Außerdem setzen wir Wert auf eine transparente Kommunikation.
7. Starke Verhandlungskompetenz. Der Umgang mit unterschiedlichen Meinungen und Zielen ist wichtig.
8. Hohe ethische Standards und Übereinstimmung mit den Werten der Bank. Wir glauben daran, dass Integrität und Fairness essentiell sind.
9. Fliessend in Deutsch und Englisch. Eine klare Sprache ist entscheidend, damit Kunden schnell verstanden werden.
10. Wohnsitz in der Schweiz oder Bereitschaft zur Ansiedlung dort. Die Nähe zum Kundenfeld ist nicht unwichtig.
Zusätzliche Vorteile
1. Möglichkeit, ein Portfolio von vermögenden Kunden in einem internationalen Umfeld zu betreuen. Durch die Vernetzung unserer Mitarbeiter wird dieses Ziel möglich.
2. Zugang zu einem breiten Netzwerk von Spezialisten und Ressourcen innerhalb der Bank. Dadurch können wir unsere Kunden effizient unterstützen.
3. Unterstützung bei der Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für die Kunden. Maßgeschneiderte Lösungen zielen darauf ab, Kunden genau so zu bedienen, wie sie es benötigen.
4. Ein wertschätzendes Arbeitsumfeld mit einer starken Unternehmenskultur. Hier gehen wir davon aus, dass jeder Mitarbeiter eine wichtige Rolle spielt.
5. Möglichkeiten zur kontinuierlichen Weiterbildung und persönlichen Entwicklung. Beides ist wichtig, um immer auf dem neuesten Stand zu sein.
6. Attraktive Karrierechancen in einer renommierten, lang etablierten Bank. Unser Name steht für Glaubwürdigkeit und Stabilität.