Hier kennt man «Land und Leute».
Geldangelegenheiten sind Vertrauenssache. Vertrauen, das gewonnen werden muss durch Kundennähe, Vertrauenswürdigkeit und Engagement. Darin liegt die besondere Stärke unserer Auftraggeberin, einer traditionsreichen Bank mit rund 115 Mitarbeitenden und einer starken Verwurzelung in der Ostschweiz. Hier kennt man Land und Leute, legt besonderen Wert auf persönliche, individuelle und nachhaltige Kundenbeziehungen und genießt eine erstklassige Reputation im Markt.
Ihre Aufgaben:
1. Bringen Sie Ihre Expertise in allen Fragen der Vorsorgeplanung ein.
2. Erfassen Sie die Bedürfnislage des Kunden und erarbeiten Lösungsvorschläge.
3. Beraten Sie die Anlageberater und Kunden ganzheitlich in der Optimierung der Anlage-, Vorsorge-, Steuer-, Finanzierungs- und Erbschaftsthemen.
4. Wirken Sie bei Kundenanlässen und Projekten zur Weiterentwicklung der Dienstleistungen und Prozesse mit.
Ihr Profil:
1. Fundierte Ausbildung und Berufserfahrung in der Finanz- und Vorsorgeplanung.
2. Stärken in der schnellen Erkennung komplexer Zusammenhänge und der richtigen Einschätzung der finanziellen Situation aus einer Gesamtperspektive.
3. Eigeninitiative, sehr selbständige Arbeitsweise, Kommunikationsgeschick und teamorientierte Umgangsformen.
Vertrauen, Verlässlichkeit, Wertschätzung sind die zentralen Werte, die auch die Unternehmenskultur unserer Auftraggeberin prägen. In einem kollegialen Teamumfeld mit kurzen Entscheidungswegen erwartet Sie eine vielseitige und entwicklungsfähige Position mit langfristiger Perspektive und attraktiven Anstellungsbedingungen.
Sina Lutz informiert Sie gerne über nähere Einzelheiten. Ihre Bewerbung reichen Sie bitte online ein. Volle Diskretion ist zugesichert.
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