Notre client, acteur majeur du secteur de le financement, recherche un conseiller en patrimoine.
Responsabilités
Vous serez le contact privilégié d’une clientèle de particuliers à enjeux patrimoniaux ayant exprimé le souhait d’être accompagnée par un conseiller ou une conseillère dédiée. Vous serez amené à :
Accompagner votre clientèle dans ses projets à tous les moments clés de sa vie. Ainsi vous initierez des rendez-vous thématiques : préparation à la retraite, protection des proches, succession, bilan patrimonial, optimisation des actifs financiers et opportunités d’investissement (immobilier, assurance-vie, …)
Gérer les risques et développer votre portefeuille grâce à la recommandation de nouveaux produits.
Contribuer activement à la réalisation des objectifs commerciaux de votre agence dans le respect des intérêts clients.
Activer la synergie avec les experts de la Banque Privée en identifiant les clients et clientes éligibles afin de les placer au bon niveau de service.
Qualifications
Vous avez un diplôme et une expérience commerciale réussie de 2 ans minimum.
Vous maitrisez parfaitement le conseil dans le domaine de l'épargne, de la prévoyance et le financement des projets des particuliers et avez déjà géré un portefeuille de clients.
Doté d’une réelle appétence commerciale, de capacités d’écoute et d’aisance relationnelle, vous êtes organisé et avez le goût du challenge.
Bénéfices
Pourquoi rejoindre notre client ?
Expertise Valorisée
Clientèle haut de gamme
Environnement Dynamique
Évolution Professionnelle
Rémunération attractive : (salaire fixe + un variable individuel et / ou collectif + avantage du groupe)
Éthique Professionnelle
Équilibre vie professionnelle / vie personnelle
Informations de contact
Si vous avez d'autres questions concernant cette offre d'emploi (référence : JN -102024-654957), veuillez contacter Patrick Ecoffey par email : [emailprotected].
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