Helvetic Trust ist ein unabhängiger Vermögensverwalter, der auf die Bedürfnisse von vermögenden Privatpersonen, Family-Offices, Stiftungen und Institutionellen ausgerichtet ist. Helvetic Trust bietet an seinen strategischen Standorten Wealth Management, Asset Management und Family Office Dienstleistungen an. Helvetic Trust unterliegt der Regulierung durch die zuständigen Behörden der Schweiz und ist von der FINMA als Vermögensverwalter lizenziert.
Pensum: 80% bis 100%
Schwerpunkte: Kundenbetreuung, Vermögensverwaltung, Philanthropie, Administration
Aufgaben
Als Leiter Stiftungswesen übernehmen Sie eine zentrale Rolle in der Betreuung und Weiterentwicklung eines bestehenden Kundenportfolios. Mit Ihrer Erfahrung und Expertise tragen Sie massgeblich zur strategischen Weiterentwicklung des Bereichs bei.
Ihre Aufgaben:
* Verantwortung für ein bestehendes Kundenbuch sowie aktive Pflege und Weiterentwicklung der Kundenbeziehungen.
* Stiftungsadministration: Bearbeitung von Gesuchseingaben, Vorbereitung von Stiftungsratssitzungen, Korrespondenz, Budgetplanung, Monitoring der Gesuche, Zahlungsverkehr und Reporting.
* Beratung von Stiftungen und NPOs in allen relevanten Bereichen, insbesondere in Vermögensverwaltung, Governance, Finanzierungen und Administration.
* Entwicklung und Umsetzung ganzheitlicher Vermögens- und Verwaltungsstrategien unter Berücksichtigung rechtlicher und steuerlicher Rahmenbedingungen.
* Unterstützung bei der Gründung, Strukturierung und Verwaltung von Schweizer Stiftungen mit Fokus auf Compliance und steuerliche Optimierung.
* Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen sowie Akquisition neuer Mandate.
* Durchführung von Präsentationen vor Stiftungsräten, Vorständen und Anlagekommissionen.
* Enge Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen zur Entwicklung individueller Kundenlösungen.
Qualifikation
Für diese Schlüsselposition suchen wir eine erfahrene und strategisch denkende Persönlichkeit, die umfassende fachliche Kompetenzen sowie eine unternehmerische Denkweise mitbringt.
* Fundierte Kenntnisse der gesetzlichen, steuerlichen und regulatorischen Anforderungen an Schweizer Stiftungen.
* Nachweisbare Erfolge in der Betreuung eines Kundenbuchs sowie in der Akquisition neuer Mandate.
* Ausgeprägte Fähigkeit, rechtlich fundierte und innovative Lösungen zu entwickeln und überzeugend zu präsentieren.
* Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch (weitere Sprachen von Vorteil).
* Ein bestehendes Netzwerk im Schweizer Stiftungssektor.
* Führungsqualitäten, unternehmerisches Denken und Begeisterung für strategische Weiterentwicklung.
Benefits
* Eine herausfordernde und vielseitige Tätigkeit in einem dynamischen und internationalen Umfeld an einer zentralen Lage in Zürich (wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof Zürich).
* Software im Bereich der Stiftungsadministration.
* Partnerschaft mit erstklassigen Depotbanken: Zugang zu über 15 erstklassigen Depotbanken mit attraktiven Konditionen.
* Gestaltungsfreiraum und die Möglichkeit, eigene Ideen und Visionen umzusetzen.
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