Als Generalagentur arbeitest du unabhängig und in Eigenverantwortung. Du bietest unseren Kunden fundierte Beratungen auf Honorarbasis an. Deine Leidenschaft für die Beratung passt perfekt zu deiner Rolle, da die Kundenanfragen direkt von unserer Organisation an dich weitergeleitet werden. So kannst du dich voll und ganz auf deine Beratungstätigkeit konzentrieren.
Dein Beitrag
* Eigenverantwortliche Erarbeitung und Besprechung von massgeschneiderten Finanz- und Pensionsplanungen für Privatkunden
* Einzigartiges, zukunftsorientiertes und auf Fixsalä-Basis honoriertes Berufsbild (zzgl. Bonuskomponente) mit überdurchschnittlichen Sozialleistungen
* Erste Ansprechstelle für interne Expertise und Fachfragen in den spezialisierten Themenbereichen
* Coaching und Unterstützung unserer Vorsorgeberater im Hinblick auf die Optimierung einer ganzheitlichen Beratungsqualität im Bereich Private Vorsorge
* Erarbeitung und Durchführung von internen Weiterbildungen und Referaten
* Mitwirkung/Teilnahme an Kampagnen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben
* Bestehender Kundenstamm (ohne Akquisitionstätigkeit, Leads für Expertise werden durch Generalagentur generiert)
Deine Fähigkeiten und Talente
* Abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, Diplomierter Finanzplanungsexperte NDS HF oder MAS Financial Consulting
* Mehrjährige Berufspraxis in der direkten Kundenberatung als Finanzplaner:in
* Leidenschaft für Beratungstätigkeit und Freude am direkten Kundenkontakt sowie an der Wissensvermittlung
* Hohe konzeptionelle und analytische Fähigkeiten sowie fundierte Erfahrung im Einsatz von Finanzplanungssoftware
* Dem Handlungsspielraum entsprechend vernetzte Denkfähigkeit und große Selbständigkeit
* Begeisterungsfähige Persönlichkeit mit sicherem und gewinnendem Auftreten, die sich aktiv ins Team einbringt
Über unsere Partnerfirma AXA
Aus administrativen sowie datenschutztechnischen Gründen werden ausschließlich vollständige Bewerbungsdossiers berücksichtigt, welche über den Online-Bewerbungslink hochgeladen werden.