Jobbeschreibung
Kernanforderungen:
* Betreuung und Ausbau eines Kundenportfolios im Affluent-Segment.
* Entwicklung individueller Anlagestrategien für vermögende Private und Unternehmenspartner / -innen.
* Beratung in den Bereichen Vermögensverwaltung, Investmentlösungen und Finanzplanung.
* Identifikation neuer Geschäftsmöglichkeiten und aktive Neukundengewinnung.
* Zusammenarbeit mit internen Experten, um optimale Lösungen für Kunden / -innen zu entwickeln.
* Sicherstellung eines erstklassigen Kundenservices und langfristiger Kundenbindung.
Anforderungen
* Ausbildung oder relevante Weiterbildung im Finanzsektor (z. B. Finanzplanung, Banking & Finance etc.).
* Erfahrung in der Beratung von anspruchsvollen Privatkunden / -innen und / oder Unternehmen.
* Fundiertes Wissen in Finanzprodukten, Investmentstrategien und Vermögensverwaltung.
* Hohe Verkaufsaffinität und ausgeprägte Abschlussstärke.
* Vertrauenswürdige, professionelle und serviceorientierte Persönlichkeit.
* Fliessend in Deutsch und gute Englischkenntnisse, weitere Sprachen von Vorteil.
Leistungsbereiche:
Kundenbetreuung, Portfolio-Management, strategische Investitionen, Asset-Legging und weitere interne Abteilungen nutzen.
Weiterhin ist die Fähigkeit zur Identifikation neuer Geschäftschancen notwendig sowie das potentielle Potential nachhaltiger Beziehungen bei bestehenden Kontakten.
Bei diesem beruflichen Aufgabenbereich geht es darum, sich kontinuierlich weiterzubilden und neue Kunden zu gewinnen, aber auch beizutragen zum Gesamtziel des Unternehmens.