Ihre Aufgaben:
Bearbeitung von neuen Erbenvertretungsanfragen inkl. Besprechung mit Hinterbliebenen
Offert-, Vertrags- und Rechnungstellung inkl. Ausarbeitung aller notwendigen Unterlagen für den Mandatsantritt
Mandatsleitung von Willensvollstreckungsmandaten
Qualitätskontrolle von laufenden Mandaten inkl. regelmässiger Kommunikation an Erben
Korrespondenz mit Ämtern, Banken und Versicherungen nach Eintritt des Todes
Durchführung von Erbenversammlungen
Führen der Nachlassbuchhaltung und Ausarbeitung von Erbteilungsverträgen unter Berücksichtigung der güter- und erbrechtlichen Ansprüche
Beratung von Vorsorgekunden hinsichtlich Nachlassplanung
Eigenständige Ausarbeitung von Testamenten für unsere Vorsorgekunden
Unsere Anforderungen:
Sie verfügen über eine kaufmännische und/oder juristische Grundausbildung und bringen Erfahrung in der Bearbeitung von Willensvollstreckungs- und/oder Erbenvertretungsmandaten mit (vorzugsweise im Bankensektor)
Ihre Muttersprache ist Deutsch, weitere Sprachen sind von Vorteil
Sie haben ein rasches Auffassungsvermögen, sind gut organisiert und behalten stets den Überblick
Sie behalten auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf und ihren Humor
Sie haben ein Flair für Zahlen und Buchhaltung, arbeiten exakt und strukturiert
Sie finden sich in einem dynamischen Umfeld zurecht und sind eine gepflegte, kommunikative und offene Persönlichkeit
Sie können mit Themen wie Unfall, Krankheit und Tod umgehen
Sie beherrschen MS Office Anwendungen einwandfrei und finden sich in CRM-Systemen zurecht
Unser Angebot:
Ein grossartiges Team mit viel Herz, Verstand und Humor
Verantwortungsvolle und vielseitige Aufgaben mit grosser Selbständigkeit
Teilweise Home Office-Möglichkeit
Zeitgemässe Anstellungsbedingungen
Flexibilität bzgl. Arbeitszeiten
Einen Arbeitsplatz in einem wunderschönen Altbau in der Winterthurer Altstadt
Fühlen Sie sich angesprochen? Wunderbar! Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an die Geschäftsführerin Corina Neumüller (corina.neumueller@dimovera.ch).
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.
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