Ganzheitliche Beratung für Privat- und Geschäftskunden
Familiärer und etablierter Vermögensverwalter in Zug
Firmenprofil
Unser Kunde ist ein führender unabhängiger Vermögensverwalter der Schweiz, der aktive, transparente Finanzdienstleistungen anbietet. Das preisgekrönte Unternehmen zeichnet sich durch kundenorientierte Beratung, Unabhängigkeit, Finanzexpertise sowie den Einsatz innovativer Technologien aus.
Stellenbeschreibung
* Betreuung und Ausbau eines Kundenportfolios im Affluent-Segment
* Entwicklung individueller Anlagestrategien für vermögende Private und Unternehmenspartner
* Beratung in den Bereichen Vermögensverwaltung, Investmentlösungen und Finanzplanung
* Identifikation neuer Geschäftsmöglichkeiten und aktive Neukundengewinnung
* Zusammenarbeit mit internen Experten zur Entwicklung optimaler Lösungen für Kunden
* Sicherstellung eines erstklassigen Kundenservices und langfristiger Kundenbindung
Anforderungsprofil
* Ausbildung oder relevante Weiterbildung im Finanzsektor (z.B. Finanzplanung, Banking & Finance)
* Erfahrung in der Beratung von anspruchsvollen Privatkunden und/oder Unternehmen
* Fundiertes Wissen in Finanzprodukten, Investmentstrategien und Vermögensverwaltung
* Hohe Verkaufsaffinität und ausgeprägte Abschlussstärke
* Vertrauenswürdige, professionelle und serviceorientierte Persönlichkeit
* Fliessend in Deutsch und gute Englischkenntnisse, weitere Sprachen von Vorteil