Was du bewegst Erarbeitung von massgeschneiderten Finanzplanungen für unsere Kundschaft, eigenverantwortliche Betreuung von zugewiesenen Marktgebieten.
Selbstständige Ausarbeitung von Planungsaufnahme, Ist-/Soll-Analyse, Verfassen eines Planungsberichts sowie eines Massnahmenkatalogs.
Präsentation der erarbeiteten Finanzlösungen beim Kunden, Mitarbeit bei Fachreferaten für die Kundschaft resp. für Kundenanlässe.
Unterstützung des Vertriebs in fachspezifischen Fragen inklusive Fachcoaching.
Mitegestaltung beim Ausbau der Finanzplanungsdienstleistung.
Was du mitbringst Eidg. Diplom Finanzplanung.
3 bis 5 Jahre Erfahrung in Finanzplanung oder Privatkundenberatung.
Sprachkenntnisse Deutsch (verhandlungssicher), Französisch (sehr gute Kenntnisse), Italienisch (von Vorteil).
Vernetztes Denken sowie konzeptionelle und analytische Fähigkeiten.
Fundierte Kenntnisse der gesetzlichen Grundlagen inklusive Steuern und Erbschaften.
Grosses Verständnis für individuelle Kundenbedürfnisse.
Freude am Präsentieren, Verhandeln, Verkaufen und an Reisetätigkeit.
Was wir dir bieten Bewerbung & Kontakt Moritz Forrer Teamleiter HR Business Partner
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