Kundenberater:in - Finanz- und Pensionierung für Unternehmer - 80-100%, Zürich
Zürich, Switzerland
Wir stellen Leute ein nicht wegen Ihres Wissens, sondern wegen Ihrer Einstellung.
Die PROGREDO AG ist führend im Bereich Nachfolge- und Firmenübergabe für die Schweizer KMU. Wir begleiten den Unternehmer als One-Stop-Lösung bei der Übergabe seines Unternehmens in allen steuerlichen, rechtlichen und finanziellen Belangen.
Daher suchen wir nach Vereinbarung eine:n motivierte:n Kundeberater:in im Bereich Finanz- und Pensionierungsplanung für Unternehmer.
Aufgaben
* Kundengewinnung (60%):
* Führen von Erstberatungs-Termine
* Terminieren und planen der Kundenbesuche
* Verkaufsgespräche mit Interessenten selbstständig führen
* Beratung- & Produktverkauf (Anlage-, Nachfolge- und Vorsorgedienstleistungen)
* Nachfassen getätigten Kundenbesuche
* Telefonische Interessens- und Potentialabklärung
* Kundenbetreuung (25%):
* Umsetzung der Lösungsvorschläge (Anlagekonzept, Übergabeplan, Pensionierung)
* Regelmässige Betreuung unserer Kunden (Vermögen, Vorsorge, etc.)
* Update der Planungen bestehender Kunden (Status Quo)
* Systematische Bearbeitung von Kontakten und Adressen
* Pflege der Kontaktdaten im Kundenverwaltungs-System
Minimum Anforderungen
* Abgeschlossene Berufslehre und Weiterbildung im Bereich Finanz (Dipl. Finanzberater, Finanzplaner mit eidg. FA)
* Ab 35. Altersjahr m/w
* Sehr sicherer Umgang in Deutsch (Wort & Schrift), Englisch von Vorteil
* Redegewandt / Kommunikationsstark
* Hohes Mass an Disziplin, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit
* Freude am Kundenkontakt sowie ergebnis- und zielorientierten Arbeiten
* Selbstständigkeit, Effizienz und Genauigkeit mit und sind kommunikationsstark
* IT-Anwenderkenntnisse insbesondere Omnium, Excel, PowerPoint und ZOHO
* Einwandfreier Leumund
* Innovative Vorschläge für Verbesserungen für die Abwicklung des Tagesgeschäfts (und der Firmen-Strategie)
* Bereitschaft für kontinuierliche Weiterbildung (persönliche und fachliche Entwicklung)
Benefits
* Homeofficemöglichkeit nach Einarbeitung
* Aufstieg zum Finanzplanungsexperten (Fachkarriere)
* Aufstieg Teamleiter / Leitung Vertrieb (Führungskarriere)
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann sende uns Deine vollständige Bewerbung.
#J-18808-Ljbffr