Portefeuille de clients HNWI / UHNWI
Requiert un Wealth & Asset Manager implanté en Suisse et à l'international.
À propos de notre client
Nostré client est une belle banque privée bien implantée en Suisse et sur l'ensemble des autres places financières internationales. Cette institution dispose d'une expertise étendue dans le domaine des services bancaires et démontre une solide présence sur les marchés mondiaux.
Description du poste
* Développer la marque sur le marché local, favoriser la visibilité et la reconnaissance de notre équipe auprès des clients potentiels.
* Gérer efficacement le portefeuille de clients privés HNWI / UHNWI, consistant en plusieurs millions de CHF AUM.
* Préparer soigneusement les visites clients et prospects pour renforcer nos relations et développer de nouvelles opportunités.
* Liaison avec les différentes banques dépositaires du groupe pour garantir une cohérence et une transparence totale dans nos opérations.
* Ouvrir et clôturer des comptes bancaires et des mandats de gestion, conformément aux besoins et aux exigences de nos clients.
* Pourvoir conseils et mandats discrétionnaires, en tenant compte des préférences et des objectifs spécifiques de chaque client.
* Passer des ordres de bourse, tout en respectant les directives et les consignes reçues.
* Proposer des fonds d'investissements internes et externes adaptés aux attentes et aux moyens des clients.
* Produire des rapports clients et à la Direction, fournissons des informations précises et utiles qui contribuent à leurs décisions éclairées.
* Maintenir des liens étroits avec les autres départements de la société en Suisse et à l'international, nous partageons nos connaissances et nos ressources pour atteindre les objectifs communs.
Profil recherché
* Formation bancaire ou expérience similaire acquise grâce à un stage ou une formation pratique.
* Expérience conséquente en tant que Gestionnaire de Fortune et / ou Banquier Privé au sein d'une société de gestion, d'un family office ou d'une banque privée en Suisse, caractérisée par un fort engagement et un excellent niveau de rendement.
* Contrôle sécurisé d'un portefeuille de clients/prospects HNWI/UHNWI requis (à partir de 30-40 millions CHF AUM).
* Intérêt soutenu pour les marchés financiers et les instruments financiers.
* Maitrise professionnelle de la Suite MS Office et des programmes bancaires.
* Fibre commerciale, esprit entrepreneurial, orienté vers les clients, autonome et flexible.
* Sens aigu de la confidentialité, nous respectons l’intimité de nos clients.
Informations complémentaires
* Forte possibilité d’évolution au sein de la structure
* Télétravail, nous facilitons votre travail et vous offrons de la flexibilité.
* Structure en forte croissance, c’est l’occasion de rejoindre une équipe motivée et de participer à son développement.