Everon, un asset manager svizzero regolamentato dalla FINMA, sta cercando consulenti finanziari che vogliano gestire in modo indipendente il proprio portafoglio clienti.
Attraverso la piattaforma di Everon, i consulenti finanziari rimangono indipendenti, mentre Everon garantisce la piena conformità alle normative FINMA.
Informazioni sulla piattaforma
All'interno della piattaforma Everon potete definire e implementare le vostre strategie di investimento sui conti dei vostri clienti. In alternativa, potete scegliere tra le strategie proprietarie di Everon o quelle di altri asset manager.
Potete monitorare quotidianamente la performance del portafoglio e, tramite l'app Everon, i vostri clienti possono fare lo stesso.
La piattaforma Everon semplifica i processi di onboarding e KYC dei clienti. Coordiniamo l'apertura dei conti con le banche depositarie e assicuriamo l'esecuzione tempestiva degli investimenti.
In qualità di consulenti finanziari indipendenti, mantenete il controllo della relazione con il cliente.
Vantaggi
* Struttura operativa conforme alla FINMA.
* Piattaforma web per l'onboarding dei clienti e la gestione del portafoglio.
* App mobile per i vostri clienti per monitorare i loro portafogli.
* Modello di business attraente che premia la crescita.
* Avete esperienza come consulente finanziario o relationship manager presso un istituto finanziario.
* Avete un portafoglio clienti esistente con almeno 500'000 CHF di asset in gestione.
* Avete una comprovata capacità di generare pipeline, promuovendo al contempo solide relazioni con i clienti.
* Parlate correntemente l'italiano o l'inglese (orale e scritto).
Informazioni su Everon
Everon è un asset manager digitale con sede a Zurigo. Abbiamo iniziato il nostro percorso confrontandoci direttamente con i clienti, per capire le loro preferenze in fatto di servizi di consulenza personalizzati e basati sulla fiducia. Siamo consapevoli delle sfide che i consulenti devono affrontare, tra cui la crescente burocrazia, gli oneri normativi e i problemi di scalabilità. Semplificando e migliorando i processi di investimento, consentiamo ai consulenti di concentrarsi maggiormente sulle relazioni con i clienti e meno sulle complessità esterne. La nostra soluzione tecnologica di prim'ordine consente ai consulenti di servire i propri clienti in modo scalabile, fornendo servizi di gestione patrimoniale e una gamma diversificata di prodotti finanziari. Crediamo fermamente nella nostra visione di consentire ai professionisti del settore di lavorare, piuttosto che sostituirli.
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