Unabhängige Finanzboutique
Kundenberater Vermögensberatung
Ihr Aufgabenbereich
Sie bringen Ihre Kunden mit und betreuen diese in finanziell strategischen Themen umfassend. Sie lösen mit und für den Kunden durch eine gesamtheitliche Beratung und Planung seine Bedürfnisse in den Bereichen Finanz- und Vermögensplanung, Liquiditätsplanung, Vorsorge- und Nachlassplanung, Steuern und Hypotheken. Sie bieten Ihren Kunden massgeschneiderte Dienstleistungen an, die dem Kunden einen Mehrwert bringen. Sie akquirieren neue Kunden und begeistern diese von Ihrem Service und Ihren Dienstleistungen.
Ihr Profil
Sie haben eine solide Bankausbildung sowie einen mehrjährigen Leistungsausweis in der Akquisition, Beratung und Betreuung von vermögenden Privatkunden oder Unternehmern mit Portefeuilleverantwortung in den Bereichen Anlagen- und Vermögensverwaltung. Sie bringen ein bestehendes Kundenbuch oder haben einen klaren Businessplan. Ihr Fokus liegt auf der Betreuung der Kunden, idealerweise im Markt Schweiz oder Deutschland, bei einem größeren Buch kann es auch ein anderes europäisches Land sein.
Ihre Perspektiven
Es erwartet Sie ein innovatives Umfeld in einem kleineren, schlagkräftigen und vertrauensvollen Vermögensverwalterumfeld. Sie können Zeit mit den Kunden und nicht mit Reporting und Compliance verbringen, ihre Zeit selber einteilen und Ihre Talente voll einsetzen. Das attraktive Anstellungspaket bietet ein sehr gutes Basisgehalt mit hohen Sozialleistungen und einem attraktiven Bonusmodell.