Unser Kunde ist einer der grössten unabhängigen Vermögensverwaltern der Schweiz und bietet aktive, transparente Finanzdienstleistungen an. Dieses preisgekrönte Schweizer Unternehmen zeichnet sich durch kundenorientierte Beratung, Unabhängigkeit, Finanzexpertise sowie den Einsatz innovativer Technologien aus.
Aufgaben: Betreuung und Ausbau eines Kundenportfolios im Affluent-Segment
Entwicklung individueller Anlagestrategien für vermögende Private und Unternehmenspartner / -innen
Beratung in den Bereichen Vermögensverwaltung, Investmentlösungen und Finanzplanung
Identifikation neuer Geschäftsmöglichkeiten und aktive Neukundengewinnung
Zusammenarbeit mit internen Experten, um optimale Lösungen für Kunden / -innen zu entwickeln
Sicherstellung eines erstklassigen Kundenservices und langfristiger Kundenbindung
Anforderungen: Ganzheitliche Beratung von Privat- und Geschäftskunden / -innen
Ausbildung oder relevante Weiterbildung im Finanzsektor (z. B. Finanzplanung, Banking & Finance etc.)
Erfahrung in der Beratung von anspruchsvollen Privatkunden / -innen und / oder Unternehmen
Fundiertes Wissen in Finanzprodukten, Investmentstrategien und Vermögensverwaltung
Hohe Verkaufsaffinität und ausgeprägte Abschlussstärke
Vertrauenswürdige, professionelle und serviceorientierte Persönlichkeit
Fliessend in Deutsch und gute Englischkenntnisse, weitere Sprachen von Vorteil
Benefits: Home Office Möglichkeiten
Familiäres Umfeld
Gratis Parkplatz
Personalkonditionen
Marktgerechte Vergütung
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